Cuando se trata de servicios legales, muchos abogados pueden ofrecerle una tarifa fija por los servicios que se realizan con frecuencia, como la redacción de documentos básicos de planificación patrimonial. Nuestra investigación mostró que existen algunas diferencias regionales en las políticas de los abogados en materia de consultas gratuitas. Por ejemplo, más de dos tercios de los abogados de planificación patrimonial de California y Nueva York ofrecen consultas gratuitas, mientras que en los estados de Georgia y Washington solo representan el 50% y el 39%, respectivamente. En general, la mayoría de los abogados de planificación patrimonial no cobran honorarios por la reunión inicial, pero no siempre es así.
No es raro que los abogados cobren una pequeña cuota por la primera reunión. Por ejemplo, me remitieron a un abogado que se especializaba en establecer fideicomisos para necesidades especiales. Por lo general, los abogados cobran más por un fideicomiso en activo que por un testamento, aunque un fideicomiso activo simple es un documento bastante estándar. El costo de la tarifa fija se determinará después del acuerdo con el cliente en función de la complejidad de los cambios en el acuerdo.
Murphy es un abogado con más de 20 años de experiencia en la administración de sucesiones y fideicomisos y en la preparación de declaraciones de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Una vez que se haya redactado y firmado un fideicomiso en activo, debe cambiar el título de propiedad de los activos que desea dejar a través del fideicomiso. El abogado debe tener una idea del tiempo que tardará en reunirse con usted, responder a sus preguntas, diseñar y redactar su plan patrimonial, revisarlo con usted, ayudarlo a firmarlo y, luego, ayudarlo a financiar su fideicomiso si ha decidido incluir uno. El fideicomisario puede contratar a un abogado para que responda a preguntas legales específicas o para que se ocupe de tareas legales definidas (representación limitada), o para que represente al fideicomisario para proporcionar todo el asesoramiento y los servicios legales necesarios en la administración del fideicomiso (representación general).
En algunos casos, los abogados pueden solicitar un anticipo de honorarios (a menudo denominado «anticipo») para realizar las tareas continuas de administración del patrimonio, como la administración de los activos del fideicomiso para un menor con necesidades especiales. Es posible que pueda obtener algún tipo de descuento si su abogado es amigo de la familia. Es importante entender que los abogados de fideicomisos cobran diferentes honorarios según su experiencia y pericia. También es importante tener en cuenta que los honorarios pueden variar según la complejidad de la tarea en cuestión.
Por lo tanto, es importante investigar y encontrar un abogado que pueda brindarle servicios de calidad a un precio razonable.
