Cuando se trata de la planificación patrimonial, es importante encontrar un abogado confiable y experimentado que se especialice en esta área de la ley. Un buen punto de partida es obtener una recomendación de otro abogado, asesor financiero o contador público que conozca. También puede buscar libros y guías que le enseñen cómo hacerlo usted mismo, pero debe tener mucho cuidado y asegurarse de que estas publicaciones se hayan personalizado para cumplir con la ley de California. Una vez que tenga una lista de candidatos y referencias, es importante analizar los antecedentes de cada abogado.
Consulte sus sitios web para obtener información sobre el tamaño, la experiencia y las especializaciones de la empresa. Eche un vistazo a los sitios de redes sociales que usa cada abogado. La forma en que un abogado está representado en las redes sociales puede darle una idea de cómo será trabajar con ellos. Un fideicomiso en activo revocable es un documento importante que le permite transferir sus activos al fideicomiso y, al mismo tiempo, mantener el control sobre ellos como fideicomisario, y le permite realizar cambios en el documento mientras esté vivo.
Al crear este documento, es importante trabajar con abogados especializados con experiencia en planificación patrimonial. Cuando busque un abogado de planificación patrimonial, asegúrese de que pueda ayudarlo a redactar un testamento, poderes notariales y fideicomisos básicos. Pregúntele a su abogado acerca de los fideicomisos en activo para aprovechar al máximo este poderoso documento. Si depende únicamente de un fideicomiso para la planificación patrimonial, los activos que queden fuera de su fideicomiso pasarán a ser regulados por las leyes de herencia intestada de su estado.
También es importante averiguar si el abogado está certificado por la junta en testamentos, fideicomisos y sucesiones. Esto significa que el abogado se ha sometido a un examen muy riguroso y se especializa en planificación patrimonial. Además, tenga en cuenta que si olvida cambiar la titularidad de algo como una cuenta bancaria, el fideicomiso no lo cubrirá. Un tipo especial de fideicomiso activo llamado fideicomiso AB transfiere los activos directamente de un cónyuge a otro y evita el impuesto sobre el patrimonio.
Un fideicomiso en activo es una manera fácil de planificar la administración y distribución de sus activos, pero aun así es importante encontrar un abogado que se especialice en derecho de familia y planificación patrimonial, testamentos, fideicomisos activos, tutela y asuntos tributarios. Si está buscando a los mejores abogados de California para administrar su patrimonio, California Living Trusts debería estar en la parte superior de su lista.
